Gray Powell率领的阐发师团队暗示：正在平安方面，我们察看到需求已呈现企稳态势，取2025年增速程度根基持平。虽然AI工做负载(Securing AI)仍将是焦点需求场景，但我们认为企业客户正在采购决策中会优先评估现有供应商的成熟能力，而非当即大规模投入新兴的、特地针对AI场景的平安处理方案。这种采购策略的改变将随时间逐渐推进，我们估计其过程将是渐进的。平台化计谋仍是焦点关心标的目的，具备产物合作力且能跨现有采购核心及相邻市场实现功能拓展的企业更无望脱颖而出。阐发师估计客户将聚焦供应商整合以简化运营，并认为AI采用带来的顺风将多于风险。
对我们的平安取根本设备软件笼盖标的而言，这是的一年。虽然营收表示稳健，但该板块显著掉队于次要指数。岁首年月至今中位数报答率为-0。8%，而纳斯达克指数上涨22%，Powell及其团队暗示。
平台整合仍是首要从题。但我们的实地调研显示，对于能否有供应商实能正在多个平安类别中供给产物，市场仍存疑。我们更青睐具有强大多产物组合的公司，出格是那些能正在不异或相邻采购核心鞭策产物采用的公司。
BTIG回首了2025年表示，并对2026年做出瞻望，梳理了其笼盖的平安取根本设备软件范畴的焦点从题。
该阐发师指出，表示最佳的五家公司为Cloudflare(NET。US)、MongoDB(MDB。US)、CrowdStrike(CRWD。US)、Snowflake和CyberArk Software(CYBR。US)，均无望以分歧体例从AI中获益。年内表示欠安的公司，按阐发师说法，凡是可归为两类：正在被大型平台供应商商品化的细分市场中供给单点处理方案的公司，和/或面对AI相关晦气要素的公司。
阐发师指出，虽然AI安满是主要新兴从题，但估计将来12至18个月内，大大都组织仍将依赖现有供应商处理方案来AI工做负载。
2025年期间，收集平安增加逐渐企稳。笼盖公司本年无望实现16%的增加，我们估计2026年将连结雷同增速。我们最看好云平安、平安办事边缘/零信赖和身份认证范畴。此外，我们认为供应商正在SIEM(平安消息取事务办理)范畴市场机遇正持续扩大，Powell及其团队暗示。
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我们对可不雅测性范畴仍持乐不雅见地。我们看到客户优先选择供应商整合，使Datadog和Dynatrace(DT。US)均受益。供应商应会看到AI带来的工做负载激增所催生的利好，Powell及其团队暗示。